2017年11月29日财经新闻（有声版）

宏观

证券时报记者：第四批PPP示范项目专家评审工作即将结束，1226个投资2.12万亿元的申报项目已通过专家评分。 财政部PPP中心副主任韩斌表示，最终名单将在年内公布。

国家发改委公布《中央预算内投资计划综合监管实施暂行办法》：对中央预算内投资计划下达后一年以上未复工的项目，应进行项目调整； 对内资等问题严重的项目，要视情况退出。

央行货币政策委员会委员 白重恩：政府主导的投资应该放缓，近期跨境资金和汇率形势有利于增加我国货币政策的自主权。 建议将今年的经济增长目标定得低一些，比如2017年定在6.5%以上，2018年能否定在6.5%左右。

周日，央行分别进行了1300亿7天、1100亿14天、100亿63天逆回购操作。 当日2500亿逆回购到期，当日到期金额连续两天全额对冲。 Shibor 多数下跌，隔夜Shibor 下跌2bp 至2.7990%。

发展改革委：在对外经济合作领域比特币兑美元行情新浪财经，重点抓好对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作，加强对外经济合作信用记录建设。

国资委主任肖亚庆：国资委高度重视军民融合发展，按照部署积极做好相关工作和中央政府的要求。 中央企业一直是国防建设的重要骨干力量。 新时代，他们要肩负起推动军民融合的重任。 光荣使命。

李迅雷：中国正处于金融周期和经济周期的下行阶段。 以往的次贷危机和亚洲金融危机，中国经济往往是孤军奋战，但这一次不会再发生了。 与中国经济相比，美国经济更值得乐观。

国内股市

上证指数在半年线支撑下反弹回落，收涨0.34%报3333.66点，深成指涨1.25%报11091.14点，创业板指涨1.87%报1793.87点。 以钢铁股为首的周期股午后集体加仓，一直大幅下跌的红酒蓝筹股继续震荡回落，建材石化等蓝筹股异军突起，题材股一般减速。 两市成交3714亿元，上日成交4314亿元。

恒生指数微跌0.02%报29580.85点，国企指数跌0.57%报11705.58点，红筹指数涨0.05%报4342.49点。 全日成交扩大至1,188.5亿港元。 科技股早盘大幅下挫。 腾讯控股上涨 1.9%，结束连续 4 天的跌势。 瑞声科技涨逾4%。

21世纪经济报道记者：11月27日，有媒体报道称，部分公募机构当天被责令限售，严禁大单抛售。 一家小型公募基金公司股权投资负责人透露，实际上，限制大单销售并不是突然宣布的。 10月份以来，公募基金公司在净销售额方面仍然受到限制。

中央财经网报道，证监会主席助理张慎峰表示，下一步将推动证券法、期货法的修改或制定。 这预示着《期货法》的立法进程有望推进。

中金公司：目前宏观和微观层面的一些迹象可能预示着潜在的资本轮转有望启动。 资金流出房地产和存款后，汽车和股票是主要选择； 增量资金进入股市的过程虽然不会一蹴而就，但其方向是比较确定的，会支撑股市的流动性。

天风证券：今年和今年是农行股票市值增长的三年。 经济震荡复苏与高估值共鸣。 银行股的行情在年底就已经开始了。 估值仍低，业绩确定性高，继续推介； 中小银行将主要推进平安银行（零售改革）。

两笔融资余额连续第三次下降。 截至11月27日，A股融资融券余额10258.73亿元，较上一交易日的10298.65亿元减少39.92亿元。

新浪援引路透社报道称，贾跃亭在日本为电动汽车融资5亿美元面临困难。 如果12月不能完成A轮融资，4亿美元以上票息、12%票息的可转债将立即兑付。

工行与360集团签署合作协议，在网络安全、金融科技等方面展开合作。

21世纪经济报道：北京国家税务局与阿里云签署战略合作协议，推动云计算、大数据、人工智能等技术在税务领域的应用。 环球网援引路透社消息称，腾讯将在国外发布新的逃脱游戏《无限法则》，预计2018年上线。

环球网援引路透社消息称，苹果可能会放弃三星作为其 OLED 显示屏供应商，因为它目前正与中国最大的显示屏制造商京东方合作，共同开发可折叠 OLED 屏幕。

金融

中国保监会又发布了三封监管函。 监管函指出了泰山人寿、永安人寿、昆仑健康三大保险公司“三会一层”及关联交易运作中存在的问题，并规定应提交问题整改报告年底前； 针对昆仑健康保险违规发行股权，保监会表示，将依法处置公司违规股权。

新华社记者：监管部门即将对以现金贷为主的公募基金市场进行整顿。 首先，要加强源头监管，阻断现金贷公司增量，下一步要整顿存量； 防火墙阻止建行、信托等资金过度涌入，进一步刺激行业放贷冲动。

比特币在全球多个交易平台的价格已突破10000美元，韩国最大交易平台Bithumb的报价为10176.4美元。 分析人士表示，全球首个比特币公募基金的推出、韩国有意规范比特币交易、芝加哥商品交易所集团推出比特币证券、津巴布韦通胀等激励措施推动比特币走低。

房地产市场

北京10月二手房成交6371套，创去年新低。 从中介提供的成交价来看，也是连续6个月小幅下跌。 在成交量增加的背后，房产中介挂牌的新房数量在下降。 在家庭调价房源中，降价房源比例达到92%。

广州市基准地价调整，商业服务、办公、住宅、工业基准地价分别调整为10602元/平方米、4356元/平方米、7938元/平方米、988元/平方米，较现行基准地价（价格基准日（2015年1月1日））分别下降27.38%、16.97%、33.86%、16.24%。

行业

发展改革委：在对外经济合作领域，重点抓好对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作，加强对外经济合作信用记录建设。

央视网：国家能源投资集团有限公司将于11月28日上午在上海成立，重组后公司资产规模超1.8万亿元，是全球最大的煤焦生产、火力发电生产企业，可再生能源发电生产，以及最大的煤制油和煤化工公司。

海外

英央行行长卡尼：“越早越好”是英国脱欧过渡期合约的缔结，银行业需要18-24个月的英国脱欧过渡期； 日本可转债市场无高风险贴现； 无序退出在短期内会导致增长放缓、失业率居高不下和美元走软。

德国10月进口物价指数同比上涨0.6%，预期0.4%，前值0.9%； 同比上涨2.6%，预期上涨2.5%，前值为上涨3%。

日本央行行长黑田东彦：相对于国内生产总值的规模，日本央行的资产负债表远小于美联储和欧洲央行。

日本首相安倍晋三：目前没有必要调整2%的滞胀目标。 目前2%的目标是最合适的。 希望日本央行继续实施大胆、修身的货币政策； 无需改变日本央行与政府在2013年达成的抗通胀协议，具体的新政策措施将由日本央行决定。

国际股票市场

《华尔街日报》：根据日本参议院的税收改革提案，一些海外航空公司将被迫向法国征收公司税，从而颠覆已有数十年历史的国际航空合同。

阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿元，这是迄今为止AI领域单笔融资最高金额 。

近日，特斯拉在上海注册了一家新能源研发公司。 这家名为特斯拉（北京）新能源发展有限公司的公司于2017年10月左右注册成立，法定代表人为朱晓彤（XIAOTONGZHU），注册资本为200万美元。

谷歌大脑的联合创始人杰夫迪恩证实，谷歌正在中国建立一个人工智能团队。 该团队主要位于上海和广州，但他没有透露团队组建的进展。

百度宣布与红米达成合作，共同打造软硬件一体化的“IoT+AI”生态，将红米的智能硬件、大数据、智能设备生态链与百度的AI技术、海量数据、信息和服务生态相结合等相结合，创造更好的用户体验。

趣店表示，内部调查尚未发现任何数据泄露，调查仍在进行中。 此前有媒体报道称，监管部门正在调查趣店的数据泄露案。

环球网援引路透社消息称，苹果可能会放弃三星作为其 OLED 显示屏供应商，因为它目前正与中国最大的显示屏制造商京东方合作，共同开发可折叠 OLED 屏幕。

商品

发改委：1-10月，成品油消费25649万吨，同比下降6.8%； 1-10月份，天然气消费量1865亿立方米，同比下降18.7%。

大商所董事长李正强透露，正在推动铁矿石期货国际化的深化； 他将以铁矿石证券为试点比特币兑美元行情新浪财经，探索直接引入境外投资者参与交易，逐步推动进口小麦、豆粕、棕榈油等品种对外开放。

工信部巡视员李力在全省废铝铁大会上表示，目前我国冶炼的废铝比例仍然偏低，未来发展空间巨大； 加强对已公告准入企业的监管，培育龙头企业； 推进废铝产业链标准化管理。

据国际铜业协会人士介绍，目前全球铜回收率约为60%，约30%的铜供应来自再生铜。 上半年，我国再生铜产值135万吨，同比增长8%； 废铜的回收量接近于开采的铜。 到2050年，中国累计人均铜消费量将达到历史高峰，回收生产的铜将满足所有需求。

阿联酋能源总监：石油市场需要更多时间才能恢复； 维也纳会议不会是一次轻松的会议； 将讨论延长减产合同的多种选择，其中之一将延长至下月底。

纽带

国债期货午后暴跌收跌。 10年期债主力T1803跌0.12%，5年期债主力TF1803跌0.04%。 银行间基差先升后降，收益率多半上行。 10年期国开主动债170215收益率上行5.01bp至4.89%，10年期国债主动债170025收益率上行1.25bp至3.9625%。

外汇

16:30在岸人民币兑欧元收盘价为6.5949，较上一交易日上涨30个基点。 人民币兑欧元中间价下调70个基点至6.5944，为11月21日以来最大降幅。